Ersttermin-Fragebogen - Fichtner-Finanzsystem

01 · Zu Ihrer Person

Vor- und Nachname *

E-Mail-Adresse *

Telefonnummer

Geburtsdatum *

Gibt es Kinder, die bei Ihrer Finanzplanung berücksichtigt werden sollen? *
NeinJa

Falls ja: Wie viele Kinder?

Wie alt sind die Kinder?

02 · Warum führen wir das Gespräch?

Falls "Sonstiges": Was ist der Anlass?

Wenn Sie nur einen Punkt nennen dürften: Was möchten Sie durch unsere Zusammenarbeit am wichtigsten verbessern oder erreichen?

03 · Ihre wichtigsten Finanzthemen

Ihre Top-3-Themen

Bitte wählen Sie möglichst drei unterschiedliche Themen nach ihrer persönlichen Priorität.

Priorität 1 *

Priorität 2

Priorität 3

04 · Ihre persönlichen Ziele

Was möchten Sie in den nächsten 1–3 Jahren erreichen?

Zum Beispiel Rücklagen aufbauen, Schulden reduzieren, Immobilie kaufen,
berufliche Veränderung oder eine größere Anschaffung.

Welche größeren Ziele haben Sie für die nächsten 3–10 Jahre?

Zum Beispiel Immobilie, Familienplanung, Vermögensaufbau, Ausbildung der Kinder,
Selbstständigkeit oder finanzielle Unabhängigkeit.

Was möchten Sie langfristig finanziell erreichen?

Denken Sie beispielsweise an Ihren Ruhestand, finanzielle Freiheit,
Ihren gewünschten Lebensstandard oder die Unterstützung Ihrer Familie.

Ihre drei wichtigsten finanziellen Ziele

1 · Mein wichtigstes Ziel *

2 · Mein zweitwichtigstes Ziel

3 · Mein drittwichtigstes Ziel

05 · Ihre heutige Situation

Gibt es finanzielle Themen, bei denen Sie sich aktuell besonders unsicher fühlen oder die Ihnen Sorgen bereiten?

06 · Ihre bisherige Finanzberatung

Was funktioniert bei Ihrer bisherigen Finanzplanung oder Betreuung bereits gut?

Was wünschen Sie sich künftig anders oder besser?

07 · Zusammenarbeit und Erwartungen

Was ist Ihnen bei einer guten Finanzberatung besonders wichtig? *
(Mehrfachauswahl möglich)

verständliche Erklärungen und eine klare Einordnungkonkrete und nachvollziehbare Empfehlungenganzheitliche Betrachtung meiner finanziellen Situationlangfristige Begleitung mit regelmäßiger ÜberprüfungTransparenz bei Empfehlungen, Kosten und Vergütungpersönliche Erreichbarkeit und ein verlässlicher Ansprechpartnereinfache digitale Abläufe und möglichst wenig Verwaltungsaufwandausreichend Zeit für Entscheidungen und kein VerkaufsdruckSonstiges

Falls "Sonstiges": Was ist Ihnen bei einer guten Beratung besonders wichtig?

Was erwarten Sie konkret von unserem ersten Gespräch?

08 · Gemeinsame Finanzen

Wie treffen Sie wesentliche finanzielle Entscheidungen? *

überwiegend alleinegemeinsam mit meinem Partner / meiner Partnerinteilweise gemeinsamandere Konstellation

Wird Ihr Partner / Ihre Partnerin am Erstgespräch teilnehmen? *

JaNeinNoch nicht geklärtFür meine Situation nicht relevant

09 · Vorbereitung auf unseren Termin

Wie möchten Sie vorhandene Unterlagen bereitstellen? *

Ich bringe die vorhandenen Unterlagen zum Termin mit.Ich lade vorhandene Unterlagen vorab über den bereitgestellten sicheren Upload-Link hoch.Teilweise vorab und teilweise zum Termin.Das möchte ich im Erstgespräch klären.

Wichtig:
Sie müssen nicht alle Unterlagen zusammentragen.
Bringen Sie einfach mit, was bereits vorhanden ist.
Fehlende Unterlagen können wir später Schritt für Schritt ergänzen.

10 · Zum Abschluss

Gibt es etwas, das ich vor unserem Gespräch noch wissen sollte?

Hier können Sie Fragen, Themen oder Besonderheiten ergänzen,
die bisher noch nicht angesprochen wurden.

Datenschutz

Ihre Angaben werden zur Vorbereitung und Durchführung unserer Beratung verarbeitet.
Weitere Informationen finden Sie in meinen Datenschutzhinweisen.

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