Eine Strategie für die Zukunft mit professioneller Begleitung.

Finanzberatung und Vermögensaufbau mit langfristiger Begleitung. Kostenlose Analyse der aktuellen Situation und ein Konzept für ein stetiges finanzielles Wachstum. Finanzplanung für Unternehmen und Privatkunden – innovativ, digital und zielgerichtet für Ihren finanziellen Erfolg.
Ihre Wünsche und Ziele stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten!

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Finanzberatung für Privatkunden

Konzepte Geschäftskunden

Bau und Immobilien

Geldanlagen, Investment

Mein Ziel für Sie:

Ihre Finanzen besser zu strukturieren, damit Sie beruhigt in Ihre finanzielle Zukunft blicken können.

Meine Leistungen kennen zu lernen – kostet 30 Minuten Ihrer Zeit.

Meine Leistungen nicht kennen zu lernen – kostet Ihr Geld!

Dietrich Fichtner

Finanzberater

Betreuung für PRIVATKUNDEN

Sicher in die Zukunft schauen

Shritt 1

IST-Situation erfassen und die „Chemie“ klären

Im ersten unverbindlichen „Kennenlern-Termin“ geht es darum, die IST-Situation und die Grundlagen einer langfristigen Zusammenarbeit zu besprechen. Ich stelle Ihnen meine Arbeitsweise vor und wir klären ob die „Chemie“ zwischen uns stimmt. Nur dann können wir gemeinsam eine Strategie für Ihren Vermögensaufbau gemeinsam umsetzen.

Um ein nachhaltiges Konzept für Sie zu erstellen, setzen wir vor Allem Ihre Wünsche und Ziele in den Mittelpunkt! Denn es geht schließlich darum, dass Sie als Kunde genau das erreichen, was IHNEN wichtig ist. Jeder Kunde ist individuell und hat seine eigenen Motive, um Vermögen aufzubauen. Alle Aktivitäten und Vorschläge berücksichtigen Ihre Vorhaben für die nächsten Jahre. So bauen wir unser gemeinsames Konzept für Ihre individuelle Finanzstrategie auf.

Schritt 2

Wünsche und Ziele des Kunden als Grundlage meiner Arbeit

Shritt 3

Persönliches und individuelles Konzept für den Kunden erstellen

Nachdem wir Ihre IST-Situation und die persönlichen Wünsche und Ziele besprochen sowie die „Chemie“ geklärt haben, beginnt meine Arbeit. Mit diesen Informationen erstelle ich ein individuelles Konzept für Sie, um eine sichere Zukunft und langfristige finanzielle Freiheit zu erlangen. Wir besprechen unterschiedliche Vorschläge für die verschiedenen Bereiche der Finanzstrategie, aus denen wir gemeinsam ein persönliches Finanz-Konzept zusammen stellen.

Eine langfristige Partnerschaft und Betreuung ist für mich das oberste Ziel. Ich möchte, dass Sie Ihre Ziele erreichen und begleite Sie bei allen Vorhaben im Bereich der Finanzen. Das Leben steht nicht still und ist voller Veränderungen. Hier ist es sehr wichtig einen zuverlässigen Ansprechpartner zu haben. Regelmäßige Servicetermine gehören zur meiner Betreuung dazu. Vieles kann mittlerweile digital und schnell erledigt werden.
Wichtig ist: Ich bin für Sie da!

Schritt 4

Langfristige Partnerschaft und Betreuung

Betreuung für GESCHÄFTSKUNDEN

Unternehmer beraten Unternehmer

Liquidität optimieren, Risiken minimieren und Mitarbeiter binden
Kompetente Unternehmerberatung aus einer Hand für Ihren Erfolg
Kostenoptimierung in den Bereichen der Finanzen, Energie und Kommunikation
Konzepte für eine Betriebliche Vorsorge als Instrument der Fachkräftegewinnung und Positionierung als „fürsorglicher Arbeitgeber“
Mitarbeiterbindung: staatliche Förderungen zur Mitarbeitermotivation, Nettolohn erhöhen ohne Mehrkosten, betrieblicher Gesundheitsschutz und Einkommensabsicherung, Imageaufbau als sozialkompetenter Arbeitgeber, Fachkräfte leichter finden und binden, etc.
Risikominimierung für Unternehmen, Unternehmer und Familie: Überprüfung der Haftungsrisiken und des betrieblichen Versicherungsschutzes, Sicherheit bei Ertragsausfall und Konflikten, private Absicherung des Unternehmers und seiner Familie, pfändungssichere und insolvenzgeschützte Versorgung sowie weitere Bausteine.
Durch unsere Unternehmer-Beratung entsteht keine Honorar-Rechnung für Sie. Nutzen Sie unser Beratungskonzept für eine dauerhafte Betreuung und langfristige Partnerschaft.

>60%

falsch, lückenhaft, zu teuer abgeschichert

>90%

Der Arbeitnehmer begeistert vom bKV-Konzept

Bau und Immobilien

Egal ob Sie in ein privates oder gewerbliches Immobilienprojekt investieren möchten, sind Sie bei mir in besten Händen. Eine Immobilie zu erwerben gehört für viele Menschen zu den wichtigsten Zielen und kann auch unter dem Vorsorgeaspekt interessant sein. Immobilienfinanzierung nach Maß.

Investment, Geldanlagen

Hier finden Sie unter anderem alle wichtigen Informationen zu Anlageprodukten und Strategien für Ihr Investment-Depot. Von Investmentfonds über Anleihen- oder Rentenfonds bis hin zu Edelmetallen oder Immobilien. Ihr Anlage-Depot zugeschnitten auf Ihre individuelle Situation.

Sparpotenziale, Services

Neben klassischen Produkten der Finanzwelt biete ich weiteren Mehrwert für meine Kunden. Wir ermitteln auch Sparpotenziale in anderen Bereichen, wie Energieversorgung oder Telekommunikation.
Ein besonderer Service für meine Kunden ist der Notfallordner, der im Ernstfall Leben retten kann.